收评:沪指涨0.49% 家电大涨逾4%

编辑:夏玉艳 来源:腾讯证券 时间:2017-11-06 16:19 [打印] [ ] 论坛

腾讯证券讯(高山)今日午后沪综指、创业板指双双翻红,深成指、中小板指涨幅扩大。盘面上,大消费板块继续受到资金追捧,家电超越食品饮料领涨两市行业指数,其中的龙头白马股更是强者恒强;概念板块活跃度上升,3D传感、芯片国产化等概念活跃;金融、房地产等权重股领跌两市,压制大盘股指走势。

截至收盘,沪指上涨0.49%,报收于3388.17点,成交2043.11亿元;深成指上涨1.41%,报收于11373.74点,成交2566.79亿元;创业板报收于1850.30点,上涨0.95%。

盘面上,家用电器、半导体、船舶等板块涨幅居前;保险、银行、建筑等板块跌幅较大。

技术上看,目前沪指短线指标仍呈空头排列.还需要时间进一步修复,但从中线角度看,沪指在3352点缺口被封闭后,下档3330点缺口以及3300点整数关有较强支撑,回到3300点以下的原有箱体是小概率事件,因此如遇急跌,投资者可积极布局,逢低参与。创业板指日前跌破60日均线后,需关注下方半年线支撑。中小板指今日领涨两市股指,透露出率先企稳回升之势。

今日医药股表现较为突出。上周共有84只医药股跑赢大盘,其中,56只个股逆市上涨。66只医药股上周累计大单资金净流入12.56亿元。

通过梳理券商研报发现,四大因素成为医药股上涨的关键。1、政策红利持续落地。据国泰君安预计,四季度随着政策逐步落地,医药板块有望重构新的预期。2、业绩延续高成长。三季报披露显示,205家医药类上市公司三季报净利润实现同比增长,占行业内公司总家数比例为73.48%,另外,截至目前已有84家医药公司披露年报业绩预告,业绩预喜公司达到70家,占比83.33%。3、估值切换。联讯证券指出,目前医药行业整体市盈率38.51倍,市净率4.39倍,处于近三年估值中枢下沿。4、机构力挺。最近1个月内,134家医药股获机构给予“买入”或“增持”等评级,长春高新恒瑞医药通化东宝恩华药业等个股机构看好评级家数在20家及以上。

今日半导体板块表现强劲,华泰证券认为,随着全球集成电路厂商在中国建厂导致全球产能东移,本土集成电路企业将迎来黄金发展十年。推荐两条布局主线:一是半导体固定投资,随着产业投入加大,预计未来两到三年内,相关资本支出将达到高峰;二是半导体封测和制造商,受半导体产业化向亚洲转移的影响,加上有基金支持,积极收购国外优质资产、封测和制造实力将快速加强。

展望后市,随着三季报已经披露结束,跨年资产配置调整期已经来临。“A股市场风格不可能持续偏好于蓝筹股和白马股,毕竟估值的抬升已经较为明显,在三季报发布后,市场会出现较长的跨年资产配置调整期。”平安证券分析师魏伟认为,科技和成长板块是今年四季度及2018年的重要配置方向,增配成长板块应适时而动。当然蓝筹板块在短期仍将受益于资金的逐渐流入和市场开放的进程。行业方面相对看好通信和计算机行业的投资机会,主题上推荐国企混改主题,其中混改的主线和配置价值非常明确。

中金公司表示,未来相对看好以下行业,一是反映中国产业升级和消费规模扩大与升级趋势的科技与先进制造(科技硬件与电子元器件、家电、军工、部分整车、汽车零部件与汽车经销商)、大消费行业(医药、食品饮料、餐饮旅游、互联网与传媒、快递、轻工、其他部分可选与必选消费)、环保与新能源;二是反映复苏延续、估值相对不高的部分周期性板块,如金融板块,特别是保险、券商与稳健的中型银行。

国泰君安认为,尽管受到债市流动性传导、三季报落地、供给侧预期修正等影响,但市场动力仍存,节奏趋于“进三退二”。在经济维持平稳的格局下,企业盈利结构性改善仍是市场主线。配置上,消费第四波将继续演绎,周期需要等待10月份经济数据或供给侧的价格效应带来的催化。此外,战略看多大制造,重点推荐高端装备、5G、人工智能、高铁、核电、卫星导航、智能制造等主题。

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