制造业企业仍需通过创新和国际化强筋健骨

编辑:夏玉艳 来源:上海证券报 时间:2017-09-15 17:03 [打印] [ ] 论坛

2017中国制造业企业500强创新投入与产出情况:研发投入增速放缓,研发强度回落;专利与发明专利增速回落,专利质量持续改善;专利高度集中于前十行业与前十企业。

2017中国制造业企业500强国际化经营情况:参与国际化经营企业有所增加,国际化经营指数略有下降;国际化经营企业绩效指标欠佳,但在国际标准制定方面发挥了重要作用。

1、研发投入增速放缓,研发强度回落

研发投入增速放缓,增速为近十年最低,仅实现小幅增长。2017中国制造业企业500强共有473家企业提供了研发数据,合计共投入研发费用5542.19亿元。与上年制造业500强相比,总研发投入只增长了3.02%,增速与上年相比出现大幅度回落,回落了8.71个百分点;与近十年的最高增速30.33%相比,不及最高增速的十分之一,创近十年研发投入增速最低值。

从企业平均研发投入看,2017中国制造业企业500强企业平均研发费用投入为11.72亿元,比上年的企业平均研发投入11.24亿元增加了0.48亿元,增幅为4.27%。但从今年上榜企业同口径比较看,2017中国制造业企业500强在2016年完成的研发投入比这些企业在2015年完成的研发投入4957.94亿元增长了11.78%,实现了较快增长。

企业研发强度小幅回落。2017中国制造业企业500强中473家有完整数据企业的平均研发费用投入占企业营业收入的比重为2.07%,与上一年制造业500强相比,平均研发强度略有回落,下降了0.03个百分点。但这473家企业2015年的研发投入总额为4957.94亿元,占当年营业收入的1.99%,与2016年的研发强度同口径同比提高了0.08个百分点。

但从长期趋势看,今年上榜制造业企业的研发强度在近十年尚处于较高水平,为近十年研发强度的第3高位值,只低于2016年、2008年。总体上看,国际金融危机以来我国大型制造企业研发投入强度一直处于波动状态,今年已经是近十年来制造业500强研发强度第三次回落。

2、专利与发明专利增速回落,专利质量持续改善

专利拥有数量和发明专利拥有数量增速都不同程度回落。2017中国制造业企业500强中共有448家企业提供了专利数据,共申报拥有专利数量560967件,专利拥有数量与上年制造业500强相比增长了12.77%,专利增速大幅度回落5.38个百分点。2017中国制造业企业500强共申报发明专利179851件,发明专利拥有数量与上一年制造业500强相比增长了16.78%,发明专利增速同样出现大幅度回落,下降了11.18个百分点。

企业专利质量持续改善。2017中国制造业企业500强发明专利占全部专利数量的32.06%,占比将近三分之一;与上一年制造业500强发明专利占全部专利的占比相比,提升了1.10个百分点。这已经是2013中国制造业企业500强以来,发明专利占比持续第四年提升,制造业企业500强的专利质量实现了持续改善。近十年来,发明专利的这一占比数据位居第3高位,仍低于2009年上榜企业和2010年上榜企业专利质量水平。

3、专利高度集中于前十行业与前十企业

前十行业贡献了专利与发明专利的四分之三。2017中国制造业企业500强专利数量行业排名前十的行业共拥有专利420403件,占全部制造业500强专利总数的74.94%。其中,专利数量最多的行业是家用电器制造业,共有专利104293件,占全部制造业500强专利总数的18.29%。2017中国制造业企业500强发明专利数量行业排名前十的行业共拥有发明专利132807件,占全部制造业500强发明专利总数的73.84%;其中发明专利数量最多的行业是家用电器制造业,共有发明专利26995件,占全部制造业500强发明专利总数的15.01%。

专利与发明专利主要来自前十企业。2017中国制造业企业500强专利数量排名前十的企业共拥有专利191053件,占全部制造业500强专利总数的34.06%,贡献了全部制造业500强专利总数的三分之一还多。在发明专利中,2017中国制造业企业500强发明专利数量排名前十的企业共有发明专利86738件,占全部制造业500强发明专利的48.23%,贡献了全部制造业500强发明专利的将近半数。其中,中国石油化工集团公司拥有专利26609件,拥有发明专利18626件,分别位居2017中国制造业企业500强专利与发明专利排行榜第一位,分别占专利数与发明专利数的4.74%、10.36%。

国有企业入围制造业500强企业数量持续减少,民营企业入围数量不断增加。2017中国制造业企业500强中,有国有企业166家,比上一年减少了17家,比2010年榜单入围企业数量减少了59家;与此相对应,2017中国制造业企业500强中民营企业入围数量为334家,比上一年增加了17家,比2010年增加了59家。一升一降,变化显著。

民营企业排名最靠前的是华为投资控股有限公司,2016年实现营业收入5215.74亿元,居2017中国制造业企业500强第4位。另一家进入前十的民营企业是山东魏桥创业集团有限公司,2016年实现营业收入3731.83亿元,居2017中国制造业企业500强第10位。尽管在2017中国制造业企业500强中,国有企业在数量上只占33.20%,但在收入、资产与净资产、纳税、研发及专利方面,仍占全部制造业500强的半数以上,制造业500强中国有企业仍占据重要地位,发挥着重要影响与作用。

国有企业在主要指标中的占比有不同程度下降。2017中国制造业企业500强中166家国有企业共实现营业收入16.26万亿元,占全部制造业500强营业收入的57.56%;与上年相比,收入占比下降了2.65个百分点,与2010年相比收入占比下降了11.69个百分点。166家国有制造企业共实现利润4242.18亿元,占全部制造业500强利润总额的43.60%,与上一年相比利润占比下降了2.34个百分点,下降幅度小于收入;与2010年相比,利润占比下降了16.94个百分点。

166家国有制造企业共完成研发投入2959.64亿元,占全部研发投入的53.40%,与上年相比,研发投入占比下降了4.20个百分点,下降速度快于收入占比。在专利与发明专利方面,2017中国制造业企业500强中国有企业共有专利387359件,其中发明专利132722件,分别占制造业500强的69.05%和73.80%,与上年相比,占比分别下降了0.31个百分点和4.46个百分点。

1、参与国际化经营企业有所增加,国际化经营指数略有下降

参与国际化经营的企业数量有所增加。2017中国制造业企业500强中共有266家企业申报了海外收入数据,与上一年相比增加了9家,表明有更多制造业企业开始涉足国际化经营,致力于拓展国际市场。266家参与国际化经营的制造企业共实现海外收入3.10万亿元,占266家企业营业收入的平均比重为15.63%,同口径相比下降了0.12个百分点,表明企业在国际化经营过程中遇到了一定阻力,国际市场销售情况不如国内市场。但从绝对值看,266家企业2016年海外收入与2015年相比增加了5.11%,表明企业国际业务仍在继续增长,只是增速慢于国内市场,从而导致海外收入占比下滑。

国际化经营指数有所下降。2017中国制造业企业500强国际化经营三项指标均有不同程度下降,其中海外收入比为15.63%,比上年下降了0.75个百分点;海外资产比为13.07%,比上年下降了0.63个百分点;海外人员比为5.90%,比上年下降了0.26个百分点。以简单平均法计算的2017中国制造业500强中国际化经营企业的国际化指数为11.53%,比上年值下降了0.55个百分点。

若排除掉所有缺失项,以三项数据齐全企业进行测算,2017中国制造业企业500强中海外经营三项数据齐全的企业为189家,2016中国制造业企业500强中海外经营三项数据齐全的企业为175家,分别计算得出了国际化经营指数。据此计算的2017中国制造业企业500强189家制造业国际化经营指数为12.09%,比上年175家制造企业国际化经营指数11.94%提升了0.15个百分点。

2、国际化经营企业绩效指标欠佳,但在国际标准制定方面发挥了重要作用

国际化经营企业在三项利润率指标与人均净利润指标上表现不佳。参与国际化经营的266家制造企业,其营收利润率为2.86%、资产利润率为2.40%、净资产利润率为6.87%,分别比2017中国制造业企业500强的营收利润率、资产利润率、净资产利润率低0.58个百分点、0.71个百分点和1.64个百分点,企业盈利能力不如制造业500强的总体水平。这一事实可能表明企业国际化经营在国际市场渠道拓展等方面发生了大量成本投入,拉低了企业的整体盈利水平,这可能是企业参与国家化经营初级阶段的必然结果。

我国制造业企业总体上看,尚处于国际化经营的初级阶段,国际市场尚待大力拓展,需要为开展国际业务投入大量市场开发费用。而且由于我国制造企业技术上处于相对劣势,制成品的国际附加值不高,也必然带来国际业务收益不佳的经营结果。从人均净利润看,国际化经营企业的人均净利润为5.95万元,也低于制造业500强总体人均净利润7.49万元的平均水平。但在企业平均净利润上,国际化经营企业的平均净利润为21.34亿元,比制造业500强的企均净利润高1.88亿元。这可能从一个侧面反映了参与国际化经营的企业,在规模上都比较大,所以尽管其利润率指标并不好,但总利润量却比较大。

国际化经营企业积极参与并购重组,并在国际标准制定方面发挥了重要作用。266家参与国际化经营的制造业企业共实施了732次并购重组,占全部制造业500强并购重组数878次的83.37%,2017中国制造业企业500强中国际化经营制造企业的并购重组明显要比非国际化经营企业更为积极活跃。

在国际标准制定方面,266家参与国际化经营的制造企业共参与了451项国际标准的制定,占全部制造业500强参与国际标准制定项目数的80.97%。国际标准即国际话语权,参与国际标准的制定,既是企业参与国际化经营的重要表现,也是企业国际化经营的关键支撑。2017中国制造业企业500强中,国际化经营制造企业的国际标准制定参与程度明显要高于非国际化经营企业。

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