维生素接力钛白粉 涨价主题持续发酵

编辑:caijiadmin 来源:证券时报 时间:2015-12-24 13:34 [打印] [ ] 论坛 微博
关键词:广济药业 维生素B3 钛白粉 板块涨幅
近日A股市场对涨价主题的炒作持续发酵,继钛白粉概念股前日大涨后,昨日维生素概念股也集体逆市大涨,板块涨幅超过2%。

近日A股市场对涨价主题的炒作持续发酵,继钛白粉概念股前日大涨后,昨日维生素概念股也集体逆市大涨,板块涨幅超过2%;个股方面,新和成、浙江医药均涨停,北大医药、花园生物均涨逾3%,广济药业、金达威、亿帆鑫富等也逆市上涨。

事实上,对维生素涨价的炒作稍早前就已出现,不过未像昨日这样走出集体大涨的行情。如亿帆鑫富从12月14日起连续大涨,短短6个交易日大涨近六成。究其原因,泛酸钙涨价可能是原因之一。12月份,泛酸钙涨价到150元/kg~160元/kg,比11月份涨了近3倍,泛酸钙涨价预计对亿帆鑫富2016年一季度和全年业绩有积极影响。

维生素品种较多,而且很多品种都在大幅涨价,多家券商建议关注这一主题。比如东北证券称,在近一年维生素B1持续上涨之后,维生素B2(核黄素)、维生素B5(泛酸钙)、维生素B6等出现了较大幅度的涨幅。这些产品竞争格局均处于寡头竞争状态,主要生产厂家提价意愿强烈,但因为进入壁垒相对较低,历史价格上涨周期均较为短暂,本次受环保整体趋严,部分厂家退出或限产影响,价格上涨动力强于过去,持续时间有可能较以前长。投资标的方面,东北证券建议关注广济药业、亿帆鑫富、花园生物等。

昨日涨停的两只个股新和成和浙江医药主要涉及维生素E。作为全球市场容量最大的维生素类产品之一,维生素E广泛应用于饲料、医药、食品、化妆品等行业。信达证券此前的研报称,四大厂商控制着全球维生素E供给的80%以上,分别是国外的帝斯曼、巴斯夫,国内的新和成、浙江医药,形成行业的寡头垄断格局。

另外,维生素B2自今年三季度以来持续大涨价。全球生产维生素B2的厂商主要是广济药业、帝斯曼及巴斯夫等,其中广济药业由于成本、技术等原因,占据优势地位。中泰证券称,维生素B2价格上涨具备可持续性。原因包括,第一,广济药业维持高价动力强;第二,环保监管严,新供给受限;第三,下游饲料产业对维生素价格不敏感等。

标的方面,中泰证券认为,广济药业作为维生素B2龙头,是维生素B2涨价最大受益者,预计公司2015年实现扭亏,开启反转之路,预计2016年实现利润2亿元~2.2亿元。股价方面,昨日广济药业冲高回落,涨逾1%;不过,自10月份以来,其股价一路上涨,累计涨幅已翻倍。

另外,兄弟科技也受到券商关注。国海证券称,预计公司2015年业绩将实现高速增长,主要原因是受维生素价格持续上涨的影响,公司主营产品维生素毛利率水平不断提高,虽然公司另一主要产品皮革化学品毛利率有所下降,但公司的综合毛利率水平仍是显著上升。兄弟科技的维生素产品包括维生素B1、维生素B3、维生素K3等。不过,股价方面,兄弟科技昨日出现回调,跌幅超过3%,但和广济药业一样,其10月份以来股价累计涨幅也翻倍。

深交所互动易平台公布的信息显示,兄弟科技较受机构关注,今年以来该公司有过五批次的机构调研,其中10月份以来有两批次的机构调研。在最近的调研中,兄弟科技称,公司的“年产5000吨维生素B3项目”去年已实现满负荷运作。另外,维生素B1产品竞争格局稳定,目前维生素B1已停止报价,市场供给仍较为紧张。

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