小米冲击今年最大规模IPO 估值料超700亿美元

5月3日,小米公司正式向港交所以“同股不同权”公司身份提交IPO(首次公开募股)申请文件。小米一旦登录港交所,将成为港交所“同股不同权”第一股。市场普遍认为小米上市后市值至少达到700亿美元,有机构甚至预测该公司市值将突破1000亿美元,可能成为2014年以来全球规模最大的IPO。

小米招股书显示,小米上市主体为小米集团,是在开曼群岛注册成立的以不同投票权控制的公司。此次IPO,小米将采用不同投票权架构,公司股本将分为A类股份及B类股份。对于提呈该公司的任何决议案,A类股份持有人每股可投10票,而B类股份持有人则每股可投1票,但就有限保留事项有关的决议案投票除外,在此情况下,每股股份享有1票投票权。

财务方面,招股书数据显示,小米总收入由2015年的668亿元增至2016年的684亿元,再跃升至2017年的1146亿元。小米2015年的经调整非国际财务报告准则亏损为3.04亿元,2016年和2017年的经调整非国际财务报告准则利润分别为18.96亿元和53.62亿元。不过,根据国际财务报告准则,小米2017年度营收为1146.25亿元,经营利润122.15亿元,亏损438.89亿元。对此,小米在招股书中表示,这是发优先股列入负债亏损所致。对此,有市场分析认为,这可能是小米IPO的主要原因。此前,小米集团董事长雷军曾承诺“五年内不上市”。

根据招股书,小米计划将30%的IPO募集资金用于研发及开发智能手机、电视、笔记本电脑、人工智能音响等核心产品;30%用于扩大投资及强化生活消费品与移动互联网产业链;30%用于全球扩展;10%用作一般营运用途。雷军在公开信中表示,小米不是单纯的硬件公司,而是创新驱动的互联网公司。面向未来,小米建立的全球化商业生态有着极具想象力的远大前景。小米有勇气、有决心推动一场深刻的商业效率革命,永远坚持硬件综合净利率不超过5%。

对小米未来的市值,市场普遍认为至少会达到700亿美元的水平。也有多家第三方机构参照同样在港股上市的腾讯公司目前60倍的市盈率估算认为,小米的市值将会突破1000亿美元大关,一举超越百度和京东,成为继腾讯和阿里之后中国市值第三高的科技公司。


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